Владимир Гречнев просит своего дядюшку Анисима Петровича узнать о его возлюбленной Машеньке, которая находится за границей с Мурдашевичем. Второе письмо содержит ответ дядюшки, в котором он рассказывает о своей встрече с Мурдашевичем и описывает картину, на которой изображена Машенька.